碧桂园境外债务重组方案获得债权人高票通过,两个债务组别支持率均超百分之七十五。此次重组涉及177亿美元债务,采用多元组合工具,预计将显著改善公司财务状况。专家分析认为,这一进展为其他出险房企提供了可复制的债务重组框架。

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头部民营房企碧桂园近日迎来重大利好消息,其境外债务重组方案在债权人会议上获得高票通过。两个债务组别的支持率均超过百分之七十五,其中美元债组别支持率更是高达百分之九十六点零三。这意味着这家房企的债务重组迈出了最关键的一步。
多元工具组合助力债务重组成功
此次碧桂园境外债务重组规模达177亿美元,采用"现金回购+股权工具+新债置换+实物付息"等多元组合工具。根据方案,债权人可选择将债务全部股权化,或选择债务年期延长及部分股权化。专家指出,这种灵活多样的重组方式大大提升了方案通过的可能性,也为其他面临类似困境的房企提供了可借鉴的解决方案。
债务重组将显著改善财务状况
通过这次重组,碧桂园预计可削减有息负债约117亿美元,新债务工具融资成本降至百分之一至百分之二点五,最长债务期限延长至十一点五年。这不仅大幅降低了公司的债务压力,还为其经营恢复提供了宝贵的缓冲期。值得注意的是,控股股东也提供了重要资金支持,认购用以抵销约11.48亿美元股东贷款的资本化股份。
在当前房地产行业调整的背景下,碧桂园此次债务重组的成功具有重要的示范意义。这不仅体现了债权人对企业未来发展前景的认可,也反映出市场对头部房企化解债务风险的信心。这一案例或将成为行业债务重组的标杆,为其他房企提供可参考的解决方案。
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