国投中鲁拟60.26亿元并购电子院跨界布局电子信息产业

人生小满胜万全 2025-12-31 阅读:3197

　　12月30日晚间，国投中鲁(600962)披露发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案），拟通过发行股份方式以60.26亿元收购中国电子工程设计院股份有限公司（简称“电子院”）100%股权，并募集不超过17.26亿元配套资金，进军电子信息产业领域。

　　本次交易的标的资产电子院，是我国电子信息产业专业服务领域的领军企业，聚焦半导体、新型显示等领域，提供产业化咨询、工艺设计、工厂建设、数字化服务等全生命周期综合服务。根据评估报告，以2025年6月30日为基准日，电子院100%股份采用收益法评估的价值为60.26亿元，较母公司账面净资产24.36亿元增值35.9亿元，增值率147.4%。

　　交易对价将全部以发行股份方式支付，发行价格确定为10.98元/股，不低于定价基准日前120个交易日股票交易均价的80%。发行股份数量总计约5.49亿股，占发行后公司总股本的67.67%（不考虑配套募资）。交易对方包括国投集团、新世达壹号、国家集成电路产业投资基金二期等7家机构，其中控股股东国投集团持有电子院54.1%股份，对应交易对价32.6亿元，其认购股份自发行完成之日起36个月内锁定。

　　业绩承诺方面，国投集团与新世达壹号承诺，电子院2026年、2027年、2028年归属于母公司股东的扣除非经常性损益后净利润分别不低于3.12亿元、3.48亿元、3.75亿元。若实际利润未达承诺，交易对方将以本次交易取得的股份进行补偿，不足部分以现金补足。

　　配套募资方面，国投中鲁拟向不超过35名特定投资者询价发行股份，募集资金不超过17.26亿元，用于四大方向：核心技术引领及产业化前沿技术研究项目1.8亿元，PSIM数字化业务相关研究及应用项目6.41亿元，数智化平台建设2.05亿元，补充流动资金7亿元，分别占募资总额的10.43%、37.14%、11.88%和40.56%。配套募资发行价格不低于定价基准日前20个交易日股票交易均价的80%，发行股份锁定期为6个月。

　　交易完成后，国投中鲁主营业务将在浓缩果蔬汁生产销售基础上，新增电子信息产业相关专业服务，形成双主业发展格局。财务数据显示，2024年电子院实现营业收入68.06亿元，净利润1.13亿元；2025年上半年实现营业收入36.74亿元，净利润1.32亿元。

　　本次交易构成重大资产重组及关联交易，但不构成重组上市。交易前后，国投集团均为公司控股股东，国务院国资委为实际控制人，公司控制权保持稳定。目前，交易已取得国务院国资委备案的资产评估报告，尚需获得国务院国资委正式批准、公司股东会审议通过、上交所审核及中国证监会注册等多项程序。

　　国投中鲁表示，本次交易是落实国家国企改革及提高上市公司质量政策的重要举措，通过注入电子信息产业优质资产，公司将打造第二增长曲线，把握战略性新兴产业发展机遇，增强核心竞争力与可持续发展能力。

（文章来源：证券时报网）